目標價下調
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海通國際發布研究報告,維持渣打集團“跑贏大市”評級,預計未來三年的凈利潤將分別為31.79億美元、33.36億美元和33.64億美元,增長率分別為24.8%、4.96%和0.83%。然而,該行將目標價從88.16港元下調至75.12港元。報告指出,渣打集團第三季度的收入同比增長6%,但凈利潤同比下降30%。前三個季度的收入和凈利潤同比分別增長11%和3%。有形股本回報率同比增長1.1個百分點,達到10.4%。普通股權一級資本比率按季度下降10個基點至13.9%,但仍保持在13%至14%的目標范圍內。盡管渣打第三季度的收入和利潤均低于預期,但管理層預計凈息差將在第四季度擴張,并維持對2023和2024財年的指引不變,分別約為1.7%和1.75%。 UP
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