公司業績
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錯過了清晰可辨的三年翻倍的良機并不是年年都有。從2017年開始的7年間,2018年底是一次清晰可辨的機會,然后也就是2019年中期有一次差不多接近的機會,之后再也沒有像今天這樣清晰可辨的翻倍機會了。 重要的是怎麼抓住這個機會。主席說了,戰略上要蔑視敵人,戰術上要重視敵人。要我說啊,戰略上要極度重視這次機會,戰術上要安排妥當執行到位。戰略上要保持堅強樂觀,戰術上不能低估困難的復雜性。戰略上要明白機會難得、終將勝利,戰術上要做好打持久戰的準備,反對速勝論。之前談了組合理論,也就是機會在空間上的分布。 另一方面,從時間上它會怎麼分布呢?比方說,如果可以把翻倍切成50%和33%的話,它們在時間上可能是怎樣分布的?思考這一點很難,很多人會說市場行為是無法預測的。但這本質更像是一種對機遇的理解,所以存在可預測性,或者說可選擇度。 一種是先做到50%,再做33%,也就是先大后小。 它有很多好處,折現上就占優,心態上也占優。從博弈論上講,你甚至可以出牌兩次,雙贏。 先快后慢的機會,往往是市場比較聚焦、比較關注的,矛盾的焦點,爆發力很強。 股票跌下去是因為遇到了一些可見的困難,待困難被解決,業績拐點出現了,漲起來就很快。 但正因為市場已經關注、已經聚焦了,理解相對充分了,持續性可能一般。 這就相當于白酒的醬香濃郁,醇味霸道。 這種機會要麼就是對公司業績的判斷足夠準確,要麼就是對時勢的把握比較準確。需要對局勢有很深厚的判斷力。 反過來的實現路徑是先做到33%,后做到50%,也就是先小后大。 因為這些機會偏冷門,市場對它的理解和研究不足,甚至幾乎沒有研究。 現在市場又是熊市末端,回過神來需要很長的時間。 有時候市場又存在很大的偏見。 但這樣的機會能漲起來,往往是因為公司經營得足夠好,當時間向后延展超過你能理解的極限時,公司自身的優越性就出來了,能夠不斷超乎預期。 所以它是有可能越漲越多,越漲越快的,一倍兩倍才是開始。 這就相當于白酒的陳味,回甘綿長,留香持久。 這種機會很難,對人理解力、預測力的考驗要求很高,真正做出人與人區別的往往是這一類機會。 今天就先聊這麼多。
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