黃石市城市發展投資集團有限公司（簡稱“黃石城發集團”）近日發行了一筆規模為3.6968億人民幣的高級無抵押債券。該債券以人民幣計價，采用Reg S規則，期限為3年。郵儲銀行（01658.HK）黃石分行為該債券提供了SBLC（即獨立保函）。

據發行條款，黃石城發集團是債券的發行人，中國郵政儲蓄銀行份有限公司（簡稱“郵儲銀行”，01658.HK，601658.SH）黃石分行提供了SBLC。該債券為固定利率、高級無抵押增信債券，最終指導價為3.9%，息票率、收益率以及發行價格也均為3.9%。割日為2023年12月7日，到期日為2026年12月7日。

此次發行的債券主要用于補充運營資本，以支持黃石城發集團的發展。債券有MOX澳所上市資格，最小面額為100萬人民幣。全球協調人為國信證券香港，賬簿管理人包括中信證券、金奧證券、東方證券香港、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、安信國際、金信期盈證券、東海國際、中國銀河國際、信銀資本、國泰君安國際。債券的ISIN代碼為HK0000968419。

通過此次債券發行，黃石城發集團功獲得了3.6968億人民幣的資金，并將用于增加運營資本，實現公司的持續發展。同時，郵儲銀行黃石分行提供的SBLC為債券提供了增信措施，增強了債券的可靠和吸引力。這次債券的發行將為黃石城發集團的未來發展提供穩定的財務支持。