近日,鵬華基金總裁鄧召明表示,鵬華基金與中國公募基金一起長。1998年,中國公募基金正式起步,鵬華基金作為公募基金的一員,于同年立,為最早的“老十家”之一。經過25年的發展,鵬華基金經歷了部問題、外資進和新管理層重振等階段,如今已為掌管超過8000億資產的公募巨頭。

然而,近兩年市場走弱導致公募基金業績下。據2023年上半年數據顯示,非貨幣理財公募管理規模前十的基金公司中,有7家凈利潤下,最大降幅達20.98%。鵬華基金營業收同比減約3.76%,凈利潤同比減約10.02%。這一趨勢與整個行業的走勢相吻合。

鵬華基金的發展歷程可以分為兩個時代。2008年鄧召明“空降”鵬華基金后,公司經歷了重要的轉折點。在此之前,鵬華基金曾因臃腫、低效率、本位等問題逐漸失去競爭力。然而,2007年國外資并購的到來給鵬華基金帶來了新的機遇。隨著外資東進,鵬華基金的管理團隊也進行了相應的調整。鄧召明等新管理層的加,為鵬華基金帶來了新的發展思路和管理理念。

在鄧召明的領導下,鵬華基金憑借創新的營銷策略和管理流程的重新設計,多次領先行業。例如,2009年,鵬華基金與歌手伍佰簽下基金代言協議,功打響了自己的品牌知名度。2012年,鵬華基金與耶魯大學基金會合作,首次實現公募基金參與上市公司董事推選。這些舉措為鵬華基金贏得了良好的口碑和業績。

然而,對于基金公司來說,業績才是道理。鵬華基金的資產配置策略也隨著市場變化而調整。在市劇烈波期間,鵬華基金減票資產的配置,增加了債券資產和現金的比例。截至今年11月28日,鵬華基金的管理規模為8440.52億元,位居公募基金公司第10位。

王宗合是鵬華基金的重要基金經理,多年來管理的基金取得了出的回報。然而,近兩年市場環境的變化導致王宗合的業績下,引發了基民對其“風格飄移”等質疑。目前,王宗合已不再擔任任何產品的基金經理,但仍擔任鵬華基金的副總經理職務。

而言,基金經理及公募基金行業的業績都到了大盤波的影響。盡管如此,作為立25年的鵬華基金,其管理規模和業績仍然占據行業前列。未來,鵬華基金將面臨繼續保持行業地位和適應市場變化的挑戰,這也將是公眾持續關注的焦點。