長春市城市發展投資控(集團)有限公司，簡稱“長發集團”，計劃發行一項新的高級無抵押債券，該債券以元計價，發行期限為2.5年。據穆迪評級機構的評估，該債券評級為Baa2負面，而惠譽評級機構則給予了BBB穩定的評級。此外，中誠信亞太評級機構也將其評級定為Ag+穩定。
此次發行的債券采用了Reg S條款，發行人為長發國際有限公司，而擔保人則為長春市城市發展投資控(集團)有限公司。同時，擔保人的評級與發行人相同，穆迪評級為Baa2負面，惠譽評級為BBB穩定，中誠信亞太評級為Ag+穩定。預計發行評級為BBB/Ag+，由惠譽和中誠信亞太評定。
該債券屬于固定利率、高級無抵押綠債券，發行規模為元基準規模，期限為2.5年。據綠融資框架和國家發改委的證書，發行凈收益將用于一年到期的中長期離岸債務再融資。
其他條款包括該債券將在香港易所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。民銀資本、華夏銀行香港分行、匯銀行、銀國際、國泰君安國際、華泰國際、信銀資本、國元證券(香港)、農銀國際、工銀國際和海通銀行將擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。匯銀行、民銀資本和銀國際將擔任聯席綠框架行。
此外，標普和穆迪將進行外部框架審查，歐洲清算銀行和明訊銀行將擔任清算機構。