鎮江國有投資控集團有限公司(簡稱“鎮江國投”)計劃發行一筆Reg S、364天、以日元計價的高級無抵押債券。據發行指導價,該債券的初始定價為1.4%區域。江蘇銀行(600919.SH)鎮江分行將提供SBLC(Standby Letter of Credit)協議作為擔保。

的發行條款如下:發行人為香港一聯科技有限公司(HK Onlink Technology Co., Limited),維好協議提供方為鎮江國有投資控集團有限公司,而江蘇銀行鎮江分行將提供SBLC協議。該債券暫無評級,預期發行也不會進行評級。債券的類型為固定利率、高級無抵押增信債券,發行規則遵循Reg S。債券的規模為日元基準規模,期限為364天。債券的割日定為2023年11月29日。

這筆債券的資金將用于償還現有債務、補充營運資本以及一般公司用途。債券有控制權變更回售條款,回售價格為100%。其他條款包括在澳門易所上市,最小面額/增量為1億日元/1000萬日元,并由英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人金信期盈證券、中信證券(B&D)、信銀資本負責。同時,華泰國際、興證國際、中信建投國際、銀國際、中金公司、東方證券香港、國信證券香港、國元證券香港、浦發銀行香港分行和天風國際將擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。清算機構將由歐洲清算銀行和明訊銀行負責。

總之,鎮江國投計劃發行的364天日元債券初始定價為1.4%區域,并由江蘇銀行鎮江分行提供SBLC協議作為擔保。這筆債券將用于償還現有債務、補充營運資本以及一般公司用途。債券有控制權變更回售條款,并將在澳門易所上市。發行人和提供人的由相關金融機構承擔。