據金融虎訊1月26日報道,錦州銀行(00416)宣布,遼寧金融控集團有限公司與中金公司代表要約人聯合宣布,將作出自愿有條件全面現金要約,以港幣1.38元的H要約價收購所有已發行的H,以及以人民幣1.25元的要約價收購所有已發行的。要約人將不會提高要約價,且不保留上調H要約價及要約價的權利。

錦州銀行的已發行本為13,981,615,684,分為3,517,320,000H及10,464,295,684。假設要約獲全數接納,要約人據要約應支付的總現金對價將約為港幣4,853,901,600元(就H要約而言)及人民幣3,146,429,513.75元(就要約而言)。據折合計算,該易應支付的總現金對價約為76.04億元人民幣。

要約人為一間于2019年12月18日在中國注冊立的有限責任公司,其單一東為遼寧省財政廳。要約人在2019年至2020年期間通過收購現有份及認購新發行的份等方式對錦州銀行進行了投資,以支持該行的重組改革,服務中國金融供給側改革。

錦州銀行在公告日期并無任何可轉換或可換為份的尚未行使期權、認權證、衍生工或證券,及本行并無就發行可轉換或可換為份的期權、認權證、衍生工或證券訂立任何協議。

要約實施后,錦州銀行將繼續立足當地開展特化經營,聚焦主責主業。要約人仍將可能據實際況需要,對錦州銀行集團業務、架構及╱或方向不時提出策略調整意見。要約人已委任中金公司為要約的財務顧問,以確保要約獲全數接納時履行其付款責任。

最終,錦州銀行將據上市規則第6.12條申請退市。