諸位將軍午安！今日上午，上證指數在頸線位附近震，并出現了一定程度的反彈。盤面上，鋰電池產業鏈和伏板塊表現強勢，而AI的件和機人板塊則遭遇重挫。鋰電池產業鏈的大漲與新能源汽車需求和政策利好切相關。作為新能源汽車的核心組部分，隨著市場需求和政策支持的增強，鋰電池產業鏈迎來了快速發展的機遇。據新浪財經報道，7月金名單出爐，多家券商看好鋰電池、伏等新能源賽道。中信證券、德邦證券、國金證券等券商推薦的6月金中，多只個表現強勢。此外，《關于進一步做好電力保障工作的通知》提出了一系列措施，包括加快建設省區輸電通道、推進儲能等新技應用、完善新能源市場化易機制等，為鋰電池產業鏈帶來了政策利好。
伏板塊益于中報的大增預期和國際市場拓展。作為新能源領域的重要組部分，伏發電由于技進步和本下降，有了更強的競爭力和普及。據目前伏行業部分公司公布的業績預告來看，業績預增幅度相當大，并且不止一家公司如此，這與今年裝機量超預期有關，后續業績持續相對有保障。
至于AI和機人的調整，這在一定程度上是意料之中的。走勢上需要調整，基本面上需要消化如減持也業績無法釋放的預期，所以調整是非常正常而又有必要的。我們將繼續觀察中報披完畢后的確定機會。
此外，國家統計局數據顯示，6月份，全國居民消費價格同比持平，其中城市持平，農村下降0.1%。食品價格上漲2.3%，非食品價格下降0.6%，消費品價格下降0.5%，服務價格上漲0.7%。1-6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.7%。6月份，全國居民消費價格環比下降0.2%。這些數據結合消費行業細分的中報業績預告，可以看出整通的趨勢，市場疲弱依然存在，后面需要看是否會有強效的政策刺激。
據近日微博發布的一項調查數據，近萬名訪應屆畢業生中，61.6%的人就業時會考慮網紅直播等新興職業，而只有38.4%選擇完全不考慮。這反映了網紅直播等新興職業為不年輕人期待的工作。
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在鋰電池和新能源汽車領域，設備、工藝、材料和本良率相輔相。復合銅箔即將大規模量產，每個環節都非常重要。對鋰電池和新能源汽車來說，復合集流是材料重大革新，也是今年預期差最大的板塊。伏電鍍銅將于今年投產，將是下半年的行業工藝重大革新，預期差非常巨大，承載著HJT和XBC電池大規模量產的使命，提高轉換效率0.3%以上，不使用銀漿。考慮到全球需要50000GW的裝機量，現在僅累計1200GW不到，空間巨大。
船舶行業的結構對相關標的的影響不亞于周期。在中日韓三國船舶行業競爭激烈的況下，中國從老三發展到老大的地位，這是前面周期不備的特征。這種分化導致的中國船舶行業的老大地位將在可見的未來越來越鞏固，差距也將越來越大。
以上是今日行和相關新聞的概要總結。