久期財經訊，據報道，鄒城市城資控集團有限公司（簡稱“鄒城城資集團”）計劃發行一筆以人民幣計價、期限為364天的高級無抵押擔保債券，將在澳門易所上市。此次發行的國際私募債（IPG）的主要條款如下：

發行人為鄒城城投控國際有限公司，擔保人為鄒城市城資控集團有限公司。此次債券預期沒有獲得評級。債券類型為固定利率、高級無抵押擔保債券，按照Reg S發行規則進行發行。發行規模為人民幣基準規模，期限為364天。債券的初始指導價為7.8%。割日為2023年11月22日，到期日為2024年11月20日。債券的資金用途包括償還債券和補充營運流資金。

其他條款包括債券將在澳門易所上市，最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣。英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為佳湧證券和華盛證券（B&D）。聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中泰國際、中國銀河國際、萬海證券、金奧證券、新羿貝資本和圣衡金融。清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。

通過這次發行，鄒城城資集團將籌集資金以滿足債務償還和補充營運流資金的需求。這也是該集團在澳門易所上市的一次重要舉措，有為公司的資金運作與發展提供更多機會。