中國農業銀行份有限公司（簡稱“農業銀行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1穩定，標普：A穩定，惠譽：A穩定）的倫敦分行計劃發行Reg S、以元計價的3年期高級無抵押債券。這筆債券的發行規模為上限3億元，初始指導價為SOFR（國聯邦基金利率替代）加105個基點。發行人評級為穆迪：A1穩定，標普：A穩定，惠譽：A穩定，預期發行評級為A1（穆迪）。
這筆債券屬于農業銀行150億元中期票據計劃，并按照農業銀行倫敦分行的綠融資框架發行。債券的類型為浮利率、高級無抵押綠債券，資金用途將專門用于對合格的綠項目進行全部或部分融資和/或再融資。債券的割日為2023年11月22日。
這筆債券的最小面額和增量為20萬元和1000元，將在港所和倫敦易所上市。農銀國際、農業銀行香港分行、中國銀行（香港）、通銀行、克萊銀行、東方匯理、匯銀行（B&D）、大通和渣打銀行將擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
此外，農業銀行新加坡分行、中國銀行、法國黎銀行、建銀亞洲、中金公司、中信證券、招銀國際、信銀資本、星展銀行、華泰國際、工銀亞洲、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行將擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
農業銀行倫敦分行和東方匯理將擔任聯席綠結構行，該債券將由穆迪提供第二方意見，并由歐洲清算銀行/明訊銀行進行清算。