中國農業銀行份有限公司（簡稱“農業銀行”）的倫敦分行計劃發行3億元的綠債券，最終指導價為SOFR+60bp。該債券為3年期、以元計價的高級無抵押債券，符合Reg S發行規則。農業銀行倫敦分行的發行人評級為穆迪A1穩定，標普A穩定，惠譽A穩定，預計發行評級為穆迪A1。
這筆債券是歸屬于農業銀行150億元中期票據計劃的一部分，屬于浮利率、高級無抵押綠債券類型。它將據農業銀行倫敦分行的綠融資框架，專門用于對合格的綠項目進行融資和/或再融資。債券的期限為3年，割日為2023年11月22日。
農業銀行倫敦分行的綠債券將在港所和倫敦易所上市，最小面額為20萬元/增量為1000元。農銀國際、農業銀行香港分行、中國銀行（香港）、通銀行、克萊銀行、東方匯理、匯銀行（B&D）、大通和渣打銀行將擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
此外，農業銀行新加坡分行、中國銀行、法國黎銀行、建銀亞洲、中金公司、中信證券、招銀國際、信銀資本、星展銀行、華泰國際、工銀亞洲、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行將擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
農業銀行倫敦分行和東方匯理將擔任聯席綠結構行，穆迪將提供第二方意見作為外部審查機構，歐洲清算銀行/明訊銀行將擔任清算機構。通過這次發行，農業銀行倫敦分行將進一步加強其在綠金融領域的影響力，為可持續發展做出貢獻。