久期財經訊，越秀地產份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，簡稱“越秀地產”，00123.HK，穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB- 穩定)計劃通過發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券，以再融資一年到期的部分離岸中長期債務。

據發行條款，愉欣國際有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)將充當擔保人，越秀地產份有限公司將作為發行人。擔保人評級為穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB- 穩定，預期發行評級為Baa3(穆迪)。

該債券屬于固定利率、高級無抵押有擔保債券，發行規則符合Reg S規定。債券規模為人民幣基準規模，期限為3年期。初始指導價為4.2%，區域割日定于2023年11月15日。

此次債券的資金用途將主要用于再融資一年到期的部分離岸中長期債務。其他條款包括在澳門易所上市，最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣。

中信證券(B&D)、招銀國際、創興銀行、越秀證券將擔任香港特區法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。農銀國際、通銀行、民生銀行香港分行、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、澳門國際銀行將擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

債務工的清算將由債務工中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行負責。