蘇州蘇高新集團有限公司（Suzhou SND Group Company Limited，簡稱“蘇高新集團”）最近發行了一款Reg S、以元計價、3年期的高級無抵押可持續債券，金額為3.3億元。該債券由SND International (BVI) Co., Ltd.作為發行人，而蘇高新集團有限公司則擔任擔保人，其惠譽評級為BBB+穩定。預計該債券的發行評級也將為BBB+（惠譽）。

這款債券的類型為固定利率、高級無抵押可持續債券，符合Reg S規則。債券的初始指導價為6.35%，最終指導價為5.95%，息票率和收益率也為5.95%。發行價格為100，割日為2023年12月4日，到期日為2026年12月4日。

這筆募集到的資金將被用于蘇高新集團的可持續融資框架，用于對現有債務和營運資本的再融資。此外，債券還有控制權變更回售條款，回售價格為101%。債券還將在澳門易所上市，最小面額和增量分別為20萬元和1000元。

中信建投國際（B&D）、中國銀行和中信證券被指定為該債券的英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。澳門國際銀行、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、信銀資本、民銀資本、華泰國際、海通國際、中國銀河國際、興證國際、申萬宏源香港、中金公司和大銀行香港分行被指定為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。債券的第二方意見提供人為惠譽常青和中誠信綠金，而中信建投國際和中國銀行則擔任可持續結構顧問。歐洲清算銀行和明訊銀行將擔任該債券的清算機構，而其ISIN為XS2719904992。