隨著市下至3200點以下，黃金市場開始興旺起來，我認為現在是回歸市場的時候了，政策底已經到達，市場底也不會太遠。收獲和播種本來就不在同一個季節。菲特曾強調過，你的投資功來自于別人的愚蠢。當市場出現錯誤定價時，你敢不敢逆向作。目前，蘋果已經正式發布了iPhone 15系列。盡管iPhone 15系列在許多方面都有了“第一次”的提升，例如首次配備潛式鏡頭，首次采用Type-C接口，首次使用3nm制程的手機芯片，首次搭配鈦合金邊框等，但近年來蘋果手機的升級變化并不明顯。與之相比，華為在芯片技、5G技、鴻蒙系統改進以及拍照等方面取得了突破，其新機銷售火。隨著安卓手機廠商對旗艦產品的投不斷加大，國有加快半導材料和零部件的國產化替代進程。此外，存儲芯片協議的漲價也有推半導產業的復蘇。工信部和財政部早已聯合發布了穩增長行方案，提出到2024年國5G手機出貨量占比將超過85%，這有加快消費電子產業的更新換代和復蘇節奏。星星之火，可以燎原。華為Mate 60系列只是個開始，華為將與國手機供應鏈企業一起不斷迭代升級，共同長，推國產手機供應鏈通過創新實現超越。供應鏈問題是個大問題，未來蘋果供應鏈的資金大概率會流向新的供應鏈，會靠近我們的科技創新供應鏈。中國經濟不是一個池塘，而是一個汪洋大海。大海上有風浪是正常的，而對于投資者來說，通常風浪越大，魚價越高。黎明的曙已經出現，我們對經濟和市場應該更加積極期待。芯片產業正于持續筑底的階段，周期筑底、國產替代和汽車電子是三個相對明確的投資方向。場投資者可以關注易方達中證芯片產業ETF（516350），該基金跟蹤中證芯片產業指數，包含了芯片設計、制造、封裝和測試等領域的公司，以及為芯片提供材料和設備的上市公司。場外投資者可以選擇易方達中證芯片產業聯接（A類：018411，C類：018412）。簡單來說，如果打算持有不到一年，購買C類更便宜，如果打算持有一年以上，購買A類更便宜。短期投資者適合布局易方達中證芯片產業聯接C類（018412），通過定投的方式參與到芯片強國的長周期中，我個人認為該基金有為新一行的領頭羊。過去的一切都是基石，好的未來值得期待。大漢天生就是風控長青！2023年，我們要關注風險，安全第一，追求自主可控！