久期財經訊，華泰證券份有限公司（簡稱“華泰證券”，票代碼：06886.HK，601688.SH，標普評級：BBB+ 穩定，穆迪評級：Baa1 穩定）計劃發行Reg S、3年期、以元計價的高級無抵押債券。該債券的發行人為Pioneer Reward Limited，華泰證券份有限公司為擔保人。擔保人的評級為標普：BBB+ 穩定，穆迪：Baa1 穩定。預計發行評級為BBB+（標普）。該債券屬于發行人的30億元中期票據計劃，為浮利率、高級無抵押債券。債券的規模為元基準規模，期限為3年期。初始指導價為SOFR+135bps，區域最終指導價為SOFR+90bps。割日為2023年11月29日。債券的資金將保留在海外，用于償還到期債務并支持境外業務發展。其他條款包括在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為華泰國際、農業銀行、中國銀行、通銀行、招銀國際、工商銀行、興業銀行香港分行。聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為建銀亞洲、招商永隆銀行、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行、浦發銀行香港分行、渣打銀行（B&D）、匯銀行。清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。