市熱點板塊，資源強勢，鋰電池漲停，芯片行業觀
今日市早盤走高后出現回落的態勢，資源表現強勢，鋰電池掀起漲停，半導及元件板塊則出現走弱。士丹利表示，芯片短缺下的大量需求已經開始回調，供應正在趕上需求，價格趨勢可能從明年開始扭轉向下，尤其是DRAM存儲行業。預計一旦盈利增長預期逆轉，行業PB估值可能會水近30%。另外，‘富滿電子’被舉報涉嫌壟斷，加上喊話打擊芯片炒作，都對市場形了有力沖擊和震懾。CRO概念持續拉升，諾和漲超6%，而鋼鐵板塊以及磷化工板塊也呈現持續走高的態勢。驅上，主要是產品漲價，還有部分公司切磷酸鐵鋰領域。據統計，磷酸一銨、二銨均價在3252、3209元/噸，較年初分別上漲76.84%、47.54%。新能源汽車及儲能需求拉下，磷酸鐵鋰需求增速快，同時帶前驅磷酸鐵需求發，磷化工高景氣度持續。7月27日，馬斯克表示未來特斯拉電池構轉變，將使用2/3的磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵本占比中磷源占比約40%，來源包括工業級磷酸一銨或制磷酸。造紙板塊午后持續走高，而計算機應用板塊則持續走弱。汽車整車板塊昨天強勢，但今天卻呈現低迷的態勢。作為新能源的終端集大者，汽車板塊未來會出現劇烈分化，目前新能源汽車的電池炒作已經進高位分化區，未來新能源汽車非常有可能出現十倍漲幅的個，值得重點研究。氫能板塊表現比較超預期，致遠新能2連板，國林科技、大洋電機、濱化份、天永智能、騰龍份均是反包漲停，板塊比較核心的全柴力、厚普份、錦能源、億華通等也是繼續沖高。綜合來看，市場資金依然在圍繞熱點板塊展開，主線‘鋰電池’雖然分化，但是依然強勢，‘芯片’目前于泡沫的狀態，暫時觀。其他熱點持續一般就是一天到兩天，較快，市場核心進攻主線依然是‘鋰電池’但是目前表現差強人意，低吸為主。