紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，簡稱“紹興上虞國投”）宣布發行Reg S、以元計價的高級無抵押可持續債券，總規模為3億元，期限為3年期。該公司獲得惠譽評級為BBB-穩定，預期發行評級為BBB-（惠譽）。

這筆債券的初始指導價為6.05%，最終指導價為5.6%，息票率和收益率均為5.6%，發行價格為100。割日為2024年1月30日，到期日為2027年1月30日。資金將用于對集團現有債務進行再融資，并據可持續融資框架對新的或現有的合格項目進行融資或再融資。

該可持續債券的回售權為101%，并將在發行人的可持續發展融資框架下以“可持續票據”形式發行。香港易所將上市，最小面額為20萬元/1000元。英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人包括中金公司(B&D)、中國銀行、銀國際、海通國際等。

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人包括上銀國際、中國銀河國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、申萬宏源香港、浦銀國際、中信建投國際。此外，中金公司和銀國際將擔任聯席可持續結構顧問，歐洲清算銀行/明訊銀行將擔任清算機構，ISIN編號為XS2734113991。