11月5日至10日，第六屆進博會在上海舉行。在這一盛大的展示平臺上，福布斯中國與渣打中國于11月7日功舉辦了渣打「優先私人理財」| 福布斯中國高凈值人群家族傳承啟示錄發布會暨專題討論。活開始后，現場播放了福布斯中國和渣打銀行共同制作的一段視頻，這是他們共同推出的《渣打「優先私人理財」| 福布斯中國察：俯仰星河間——中國高凈值人士家族傳承啟示錄》（以下稱《啟示錄》）的節選濃。
《啟示錄》旨在通過最新的調查數據和案例分析，剖析中國高凈值人群家族傳承的現狀與趨勢。在活中，福布斯中國集團公關合作總經理吳穎劍、渣打銀行（中國）有限公司副行長兼個人、私人及中小企業銀行部總經理李峰、漢坤律師事務所律師陳漢等嘉賓圍繞《啟示錄》的發布合作起源和契機、容解析、高凈值人群家族傳承需求及家族信托服務以及未來業務全方位解決方案等方向展開了討論。
李峰表示，當前，家族企業和財富經過近10年的倍速增長，正逐步進‘接班’的高峰期。對于高凈值人士而言，如何讓家族財富和神歷久彌新，真正實現家族的傳承，是他們關切的重點之一。通過對渣打「優先私人理財」的客戶進行深調研，他們發現，不同于普通富裕人群，高凈值人士傾向于探索超越財富的神價值，并擁有更宏大的世界觀和社會責任。在傳承方面，他們的家庭財富多數由金融工和固定資產構，并傾向于從自況出發制定財富傳承規劃。渣打財富管理將為他們的傳承規劃提供高附加值的金融服務支持。
吳穎劍表示，中國已為全球高凈值人群與財富總額增長最快的國家之一。面對日益復雜的全球經濟環境，高凈值人群應考慮采用新思維和經營方式，并與財富合作伙伴一起，實現企業基業長青和家族傳承順利進行。近年來，外資銀行在幫助高凈值人士監督和管理其財富方面發揮著越來越重要的作用。渣打銀行憑借其廣泛的高凈值客戶基礎、富的境財富管理實踐經驗和強大的行業察能力，為一家重要的金融合作伙伴。
陳漢律師解析了現階段高凈值家庭的財富傳承問題。他指出，傳承涉及資產和家人兩個方面。在資產方面，需注意資產形式決定了傳承方式，如囑適用于租金房產，金融資產則無需家人干預，而企業權傳承需考慮責任與負擔。在家人方面，需綜合考慮其職業、管理能力和婚姻況，以確保資產安全和家人幸福。家族信托相較于其他金融工，有更好的定向傳承、風險隔離和靈活分配的優勢，為高凈值人士締造財產增值，保障家庭和諧，家族財富永續增值。他建議高凈值家庭在傳承時要著眼長遠，進行適當的稅務籌劃，并選擇適當的法律和金融工，包括尋求專業人士協助和選擇可信賴的金融機構。
發布會結束后，福布斯中國與渣打銀行共同按下啟按鈕，標志著《渣打「優先私人理財」| 福布斯中國察：中國高凈值人士家族傳承啟示錄》正式問世。這份有權威和參考價值的重要分析報告將繼續為社會公眾帶來更多思考和啟發。中國的家族傳承事業逐漸起步，并將迎來高速發展階段。創造財富是關鍵手段，而傳承財富的過渡方式同樣重要，它將為未來發展奠定基礎。更重要的是，一代人的拼搏、創業、創新的神，以及他們對國家、社會和家族的責任，也將由往后更健全、的傳承系代際傳遞，進而實現文化、神和財富的生生不息。