本周一，A市場出現大漲，上證指數功站上了20日線，這被認為是A市場的生命線。在20日線以下，空頭占據主導地位，而在20日線以上，才能給投資者帶來看多的信心。對于下半年，我認為政策底、市場底和業績底會依次出現。據7月24日的政治局會議后，穩增長和活躍資本市場的政策逐漸出臺并開始落地，市場普遍認為這標志著“政策底”的出現。預計滬指將在3100點左右形“市場底”，因此短期無需過度悲觀。如果指數出現非理下探，也是布局買的好時機。關于A中報，已經大致確定了本盈利回落周期的“業績底”。
對于投資者來說，可以重點關注三個方向的板塊。第一是全球能源和大宗商品上漲預期影響的煤炭、石油和有等方向。第二是關注“金融、地產”等持續益于政策利好的權重板塊的復蘇機會。第三是隨著行的延續，除了半導產業鏈和星閃概念之外，還包括“折疊屏產業鏈”、“盤古大模型”、“鴻蒙系統”等低位細分方向，后續可能仍存在補漲機會。
最近，我樂家居公司的價連續8個漲停，大東卻趁機減持，這讓一些散戶想要上車。然而，我勸告他們千萬別想著跟風。我樂家居公司的發言人表示，價連續8個漲停，公司并不知道有任何基本面利多消息。公司的市盈率從原來的20倍漲到了30倍左右。盡管發言人沒有直接說明，但很明顯這是惡意炒作。理的投資者都知道，沒有業績支撐的泡沫最終會破滅。就在連續8個漲停之后，公司的大東發布了減持公告。雖然大東的減持違規，但客觀上符合自然規律，因為沒有業績支撐無法支持如此高的價。因此，大東的減持也提醒了廣大散戶朋友，千萬不要盲目追高，以為自己坐上了主力的“轎子”，實際上卻是進了主力的陷阱。