11月10日晚間,皖通高速發布公告稱,由于H東投下反對票,公司收購六武高速公路100%權的易未能在東大會上獲得通過。面對這一況,皖通高速將本著對投資者負責的原則,審慎研究是否繼續推進重組相關事宜。

據公告,11月9日,皖通高速分別召開了2023年第一次臨時東大會、2023年第一次A類別東大會及2023年第一次H類別東大會等三項會議。表決結果顯示,2023年第一次臨時東大會的24個大項審議通過了23個,其中第22項清洗豁免議案未能獲得通過。來看,H投資者意見分歧較大,同意票為1.15億,反對票為1.02億,未達到三分之二以上票數同意的通過條件。而據皖通高速的重組草案,清洗豁免事項的獲得上市公司東大會批準是本次重組易生效的前提條件。在2023年第一次H類別東大會上,第一項至第六項議案(包括子議案)全部未能通過,其中H的反對票基本在1億左右,單項議案的同意票接近65%,反對票則在34.7%左右。

據公告容,皖通高速計劃通過發行份及支付現金的方式,向控控集團購買其所持有的安徽省六武高速公路有限公司100%權,并發行份募集配套資金。標的資產易對價為36.66億元,其中以發行份支付對價占85%,以現金支付對價占15%。發行份購買資產的份發行價格為6.64元/。此外,本次募集配套資金總額不超過14.66億元,用于支付本次重組現金對價、補充流資金以及償還債務。

在本次重組完前,控集團持有皖通高速5.25億份,占公司總本的31.63%;招商公路持有4.96億份,占比為29.94%;其他東合計持有6.37億份,占比為38.43%。不考慮募集配套資金的況下,以發行價格6.64元/及向控集團支付的份對價31.16億元計算,重組完后,控集團將持有皖通高速9.9億份,持比例上升至46.71%;招商公路的持比例將降至23.34%;其他東合計持比例將降至29.95%。

價方面,11月10日,皖通高速A價報收于10.46元/,上漲2.45%;港價則報收于7.22港元/,下跌2.17%。

上海上正恒泰律師事務所合伙人李備戰告訴《證券日報》記者:“清洗豁免類似于A里的要約收購豁免。個人認為,H東反對的理由可能還是跟本次發行份購買資產的票發行價格偏低,稀釋現有東權益有關。”他表示,重組遭否決后,公司董事會和管理層可以與中介機構進一步研究討論重組方案,包括是否有必要調整票發行價格,并通過投資者說明會等有效途徑加強與其他東的通,以爭取其支持,增加東大會表決通過的確定

另外,一位上市公司相關人士對《證券日報》記者表示,重組事項被東大會否決后,上市公司如果希繼續推進易,則需修訂原方案,并經過一個間隔期(如3個月至6個月)重新召開董事會審議,再次提臨時東大會。如果選擇放棄重組,則無需再對外披進展信息,東大會決議就是最終決議。