瑞銀集團開始發行備期待的AT1債券，這是自瑞信減記170億元此類債券以來瑞銀首次發行這種證券。消息人士，瑞銀正在發行由兩部分組的永續元債券，分別可于第5年和第10年贖回。初步價格指引為較短期部分的票面利率約在10%，較長期票面利率約在10.125%。債券發行易或于今日定價。

這次新發行債券將有助于維持瑞銀的AT1資本層。瑞銀最近贖回了7億新元（5.19億元）債券，還有一筆25億元票據將在明年1月迎來首個提前贖回日。該AT1票據還包含了一個機制，一旦該行的公司章程修訂提供足夠的轉換資本，將允許債券轉換為普通。

Aegon Asset Management的信貸研究主管Laurent Frings表示：“跟別的同類債券比起來，該證券很便宜。而且在我看來，它將獲得大量超額認購。”他還稱贊權轉換機制是一個好的一面，可能是針對瑞信減記事件作出的相應設定。