久期財經訊，濟南高新控集團有限公司（簡稱“濟南高新控”，惠譽評級：BBB 穩定）計劃發行Reg S、3年期、以元計價的高級無抵押債券（IPG）。據發行條款，發行人為JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED，擔保人為濟南高新控集團有限公司，其擔保人評級為惠譽：BBB 穩定，預期評級為BBB（惠譽）。該債券屬于固定利率、高級無抵押債券，規模為元基準規模，期限為3年期。初始指導價為7.7%，區域割日為2023年10月27日。資金用途是據綠融資框架，償還發行人一年到期的中長期離岸債券，并用于建設項目融資和一般營運資金。其他條款包括在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中金公司（B&D）、國泰君安國際、工銀國際、建銀國際、申萬宏源香港、興業銀行香港分行。同時，中國銀行、銀國際、大證券國際、中國銀河國際、中信建投國際、中信證券、招銀國際、信銀資本、東興證券香港、海通國際、華泰國際、東方證券香港、浦銀國際擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。