濟南軌道通集團有限公司計劃發行一筆總規模為2.1億元的高級無抵押債券，期限為364天，并以元計價。這項發行將遵循Reg S規則，發行人為濟南舜通國際有限公司，擔保人為濟南軌道通集團有限公司，而擔保人評級為惠譽的A-穩定。預計發行評級為A-（惠譽）。

這筆債券的類型是固定利率的高級無抵押債券，將在2023年11月20日進行區域割。債券的資金用途是用于現有的離岸債務再融資。其他條款包括在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。建銀國際（B&D）將擔任英國法下的獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

同時，農銀國際、通銀行、中信銀行、大銀行、中國銀河國際、興證國際、中金公司、中信建投國際、民銀資本、正流資本、廣發證券、國泰君安國際、華泰國際、申萬宏源香港和中泰國際將作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人參與此次債券發行。

最后，歐洲清算銀行/明訊銀行將擔任清算機構。通過這項發行，濟南軌道通集團將獲得所需的資金，以便進行離岸債務再融資。