久期財經訊，濟南歷下控集團有限公司（簡稱“濟南歷下控”）計劃發行一項Reg S、3年期、固定利率、以元計價的高級無抵押債券（IPG）。以下是該債券的條款：發行人為濟南歷下控集團有限公司，該公司目前尚未評級，預計本次發行也不會有評級。債券發行規則為Reg S，類型為固定利率、高級無抵押債券。發行規模為元基準規模，期限為3年期。初始指導價為7.7%。區域割日定于2023年10月26日。資金用途是據發行人綠融資框架，用于合資格綠項目的再融資，并償還于2023年12月到期的中長期離岸債券本金。其他條款包括在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。英國法聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為中金公司、中信證券、中泰國際和銀國際。聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、信銀資本、華泰國際、建銀國際、申萬宏源（香港）和中國銀河國際。清算機構為歐洲清算銀行和明訊銀行。