濟南城市建設集團有限公司（濟南城建集團）近日功發行了一項以人民幣計價的高級無抵押債券，發行規模為20億人民幣。該債券的期限為3年，發行人為濟南建設國際投資有限公司，擔保人為濟南城市建設集團有限公司。穆迪評級為Baa1穩定，惠譽評級為BBB+穩定。

這項債券的發行規則遵循了Reg S規定，屬于固定利率、高級無抵押債券。初始指導價為4.40%，最終指導價為4.0%。債券的利率、收益率以及發行價格均為4.0%。割日為2023年12月8日，到期日為2026年12月8日。

債券的募集資金將主要用于項目投資和補充營運資本。此外，該債券將在MOX澳所上市，并符合香港金融管理局債務工中央結算系統連接歐洲清算銀行的要求。國泰君安國際擔任此次債券的獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，而信銀資本、廣發證券、浦發銀行香港分行、中國銀河國際、浦銀國際、通銀行澳門分行、銀國際、申萬宏源香港、興業銀行香港分行、中信證券、中信銀行國際則擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。

該債券的ISIN代碼為HK0000971637，最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣。通過這次債券發行，濟南城建集團功吸引了國外投資者的關注和資金投。