久期財經訊，澳門國際銀行份有限公司（Luso International Banking Limited.，簡稱“澳門國際銀行”）計劃以元為計價貨幣發行Reg S、10NC5.5的次級資本債券，以下為該債券的主要條款：
- 發行人：澳門國際銀行份有限公司
- 預期發行評級：無評級
- 類型：次級銀行票據
- 發行規則：Reg S
- 期限：10.5NC5.5
- 發行規模：元基準規模
- 初始指導價：7.8%
- 區域割日：2023年11月29日
- 重置日：2029年5月29日
- 到期日：2034年5月29日
- 資金用途：據適用法律和監管批準補充發行人的附屬資本
- 其他條款：澳門易所、香港易所上市；最小面額/增量為20萬元/1000元；英國法（澳門特區法管轄的次級條款除外）
- 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：澳門國際銀行、星展銀行（B&D）、興證國際、華金證券國際
- 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中國銀行（香港）、中國銀行澳門分行、銀國際、建銀國際、銀國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、東方匯理、國聯證券國際、國泰君安國際、國元證券（香港）、海通國際、工銀（澳門）、東方證券（香港）、日興證券、浦銀國際、天風國際、東亞銀行
澳門國際銀行的此次發行計劃將為該銀行提供補充資本，并據適用的法律和監管批準用于補充發行人的附屬資本。該債券將同時在澳門易所和香港易所上市，最小面額為20萬元，每次增加1000元。除了澳門特區法管轄的次級條款外，該債券將到英國法的約束。
在該次發行中，澳門國際銀行將與星展銀行、興證國際和華金證券國際共同擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。中國銀行（香港）、中國銀行澳門分行、銀國際、建銀國際、銀國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、東方匯理、國聯證券國際、國泰君安國際、國元證券（香港）、海通國際、工銀（澳門）、東方證券（香港）、日興證券、浦銀國際、天風國際和東亞銀行將共同擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
這次發行將為澳門國際銀行提供額外的資本支持，為其未來的業務發展奠定基礎。