澳門國際銀行份有限公司(Luso International Banking Limited.,簡稱“澳門國際銀行”)對LUSOIB 7.5 05/29/34進行增發。條款如下:

澳門國際銀行(Luso International Banking Limited.),簡稱“澳門國際銀行”對LUSOIB 7.5 05/29/34進行增發。新額外發行的債券將與原始債券合并為單一系列,發行規模為1.5億元,期限為10.5年,互換條款保持不變。此次增發的最終指導價按票面價值計算,加上2023年11月29日(含)至2023年12月28日(不含)期間的應計利息,利率為7.498%,增發價格為100。割日定為2023年12月28日,到期日為2034年5月29日,重置日為2029年5月29日。初始利差為301.1bps,利率在首個贖回日(不含)前為固定利率,此后利率按then prevailing 5-year US Treasury yield+利差進行重置。

發行人在重置日按面價值一次贖回全部(非部分),須經澳門金融管理局(AMCM)事先書面同意并滿足國家金融監督管理總局(NFRA)贖回條件。不可持續經營損失吸收:不可持續經營事件發后的將進行永久減計,減計金額可為債券的部分或全部金額,由AMCM決定,或由母行廈門國際銀行份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.)所在地政府決定。發生預扣稅事件、扣稅事件和監管變更事件時,須經AMCM事先書面同意(如適用)并滿足NFRA贖回條件。資金用途:據適用的法律和監管部門的批準,補充發行人的T2資本。 MOX澳所、港所上市;最小面額/增量為20萬元/1000元;英國法,澳門特區法管轄的部分除外。聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:興證國際、星展銀行(B&D)、澳門國際銀行。聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:中國銀行澳門分行、建銀國際、中信證券、工銀澳門、天風國際。清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行。