滬深兩市全天額約11000億元，時隔近一個月重返萬億規模。行業板塊呈現普漲態勢，商業百貨、汽車整車、游戲、旅游酒店、房地產服務、房地產開發板塊漲幅居前。北向資金凈流93.47億元，滬指突破3250的反轉點可以看高一線，不過首先下周先回落確認突破的有效。如果回踩不破3250點，那麼滬指有可能出現一行。金九銀十行，有提前到來的可能。更多政策細節有陸續出臺，市場有看到更多易機會。在驗證行業改善之前，切關注政策度。一線城市政策松之前，都是政策月期，政策度決定板塊表現的高度。樓市切實改善的結果驗證，會逐步臨近，但這需要先打出政策底牌。因此，在一線城市切實出臺政策之前，政策度將決定板塊高度。目前已經是月期。階段的關注一線城市本土企業，益首開份、京投發展等，龍頭如保利發展等依然是中期配置首選。全年繼續推薦園區公司，中新集團、招商蛇口等。【國務院辦公廳轉發國家發展改革委關于恢復和擴大消費措施的通知】投資策略：數據要素——數字經濟的點睛之筆。國家數據局的立，核心在于對數據要素進行集中管理。人社部任命劉烈宏擔任國家數據局首任局長。國家數據局的立，現數據要素在當今數字經濟時代的重要戰略地位。數據要素產業鏈將為拉經濟增長的新引擎。算力——通信：中際旭創、新易盛、天孚通信、太辰、騰景科技、德科立、聯特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普磁。算力設備：中興通訊、紫份、銳捷網絡、菲菱科思、恒為科技、工業富聯、寒武紀、震有科技。云算力：環新網、奧飛數據、數據港、潤澤科技、科華數據。冷：英維克、申菱環境、高瀾份、佳力圖。邊緣算力承載平臺：格智能、廣和通、移遠通信、初靈信息、龍宇份、網宿科技、佳訊飛鴻。數據要素——運營商：中國電信、中國移、中國聯通。數據可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統：亞信科技、天源迪科、東方國信。風險提示：AI發展不及預期，算力需求不及預期。信創驅系統加速建設。證券IT中恒生電子、頂點件已經發布23H1中報預告，業績依然保持快速增長，益于信創帶來的核心系統與業務系統改造升級需求，證券IT有在23-25年保持較高的行業景氣度。建議關注：互聯網金融IT龍頭【同花順】、證券IT龍頭【恒生電子】。證券IT產業鏈梳理：頂點件、指南針、東方財富、金證份、財富趨勢等。(ddcj)【城建發展600266】【新湖中寶600208】【云鋁份000807】【箭牌家居001322】選：601059 信達證券、002961 瑞達期貨、002146 榮盛發展、002208 合城建選：000715 中興商業百潤份是一家有趣的公司，相信大家都知道它的產品，預調尾酒RIO。7.30 特刊興民 智通 002355 汽車零部件 6.13題材掘金金發 拉比 002762 服裝紡織 3.15選板塊消費，看好：金發拉比商業百貨，看好：中興商業文化傳，看好：三六五網電子元件，看好：宏昌電子機會方面：1.經濟復蘇：政策支持+板塊低估，金融地產風險偏好有進上行通道；家電家居行業政策有率先益：相關案例【金牌 廚柜603180】【300911億田 智能】；金融板塊建議重點關注低位低估值疊加多元金融質：相關案例【天風 證券601162】；2.消費復蘇：政策發力穩增長，大消費作為重要抓手穩步復蘇；新能源車產業鏈有持續向好，相關案例【000550江鈴 汽車】；食品飲料醫紡織業看好底部修復的績優品種，相關案例：【莊園 牧場002910】【朗姿 份002612】；7.31特刊麗 生態 000010 工程建設 7.25卓哥實戰班點評海印 份 000861 大數據 7.28 及時雨選特刊信達證券601059，券商次新，每一次券商行，都是喜歡炒次新和小市值，技面信達證券回踩5日線放量，關注短線發機會。僅供參考不做買賣依據作業：第一支：【300892品渥食品】核心邏輯：政策利好+消費復蘇！技上看符合一均線選法，20日線反包啟，連續【起K線】有突破平臺打開反彈空間，注意五日線支撐。第二支：【600536中國件】核心邏輯：AI科技+數據！20日線倍量反包有平臺突破，符合一均線選法，有繼續打開空間，注意20日線支撐防守。第三支：【002612 朗姿份】核心邏輯：消費類醫+服裝！重新放量站穩20日線形量價反包，有打開新的空間，注意20日線支撐防守。常室溫超導：第四次工業革命豫金鉛(A最純正鉛資源標的，同時票名稱帶有鉛字，辨識度極高)、湖北宜化(磷資源/市值比例最高的標的)。簡易關注永鼎份（超導+纜龍頭）、云圖控（磷資源/市值比例第二高的標的）。截至目前已經發布的部分8月金組合。