海南省農墾投資控集團有限公司（簡稱“海墾集團”）計劃發行Reg S、以元計價的高級無抵押票據。發行人為海墾國際（香港）有限公司，擔保人為海南省農墾投資控集團有限公司，擔保人的評級為穆迪：Baa3 負面，惠譽：BBB 穩定，預期發行評級為BBB（惠譽）。此次發行的票據類型為固定利率、高級無抵押有擔保債券，發行規則為Reg S，發行規模為元基準規模，期限為3年期，初始指導價為6.65%，區域割日為2024年1月29日，資金用途為用于現有離岸債務再融資。此外，該票據將在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中金公司（B&D）、工銀國際、中國銀行，而聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人則為工銀澳門、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、工銀歐洲、浦發銀行香港分行、通銀行、信銀資本、招商永隆銀行、中國銀河國際、民生銀行香港分行、國泰君安國際、海通國際、中信證券、招銀國際、銀國際、星展銀行、銀國際、興證國際、中泰國際。清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。