浙江夏廈制造份有限公司(以下簡稱“夏廈”)功進行了首次公開發行1,550萬人民幣普通(A)并在主板上市的申請。這一發行計劃已經通過深圳證券易所上市審核委員會的審議,并且中國證券監督管理委員會已經同意注冊。財通證券份有限公司(以下簡稱“財通證券”)擔任了本次發行的保薦人(主承銷商)。

夏廈票簡稱為“夏廈”,票代碼為“001306”。本次發行采用了網下發行和網上發行相結合的方式進行。來說,網下發行向符合條件的投資者進行詢價配售,網上發行則向持有深圳市場非限售A份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行。本次發行不安排戰略配售。

據與保薦人(主承銷商)的協商,本次發行份數量確定為1,550萬,全部為新發行,沒有老轉讓。發行價格為人民幣53.63元/。發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價和通過公開募集方式設立的基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的較低值。

在啟回撥機制之前,網下初始發行數量為930萬,占本次公開發行數量的60%;網上初始發行數量為620萬,占本次公開發行數量的40%。由于網上初步有效申購倍數超過100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟回撥機制,將620萬由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為310萬,占本次公開發行數量的20%;網上最終發行數量為1,240萬,占本次公開發行數量的80%。回撥后,本次發行的網上中簽率為0.0281953984%,有效申購倍數為3,546.67802倍。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2023年11月9日結束。據深所和中國結算深圳分公司提供的數據,保薦人(主承銷商)對本次網上、網下發行的新認購況進行了統計。網上投資者認購的份數量為12,216,723,認購金額為655,182,854.49元;網上投資者放棄認購的份數量為183,277,放棄金額為9,829,145.51元。網下投資者認購的份數量為3,100,000,認購金額為166,253,000元;網下投資者放棄認購的份數量為0,放棄金額為0元。

本次發行的網下發行部分采用了比例限售方式。網下投資者獲配的票中,90%的份無限售期,10%的份限售期為6個月。限售期從本次發行票在深所上市易之日起開始計算。本次發行中網下比例限售6個月的份數量為314,688,約占網下發行總量的10.15%,約占本次公開發行票總量的2.03%。

由于網上、網下投資者未足額繳納申購款而放棄認購的票全部由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)包銷份的數量為183,277,包銷金額為9,829,145.51元,占本次發行票總量的比例為1.1824%。保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上、網下發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。

本次發行的費用總額為8,130.85萬元。費用包括保薦及承銷費用、審計及驗資費用、律師費用、信息披費用、發行手續費用及其他費用。其中,保薦及承銷費用為5,387.59萬元;審計及驗資費用為1,569.81萬元;律師費用為621.79萬元;信息披費用為509.43萬元;發行手續費用及其他費用為42.22萬元。

如果對本公告所公布的發行結果有任何疑問,網上、網下投資者可以聯系保薦人(主承銷商)財通證券份有限公司。保薦人(主承銷商)的聯系電話為0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137。