今天上午，杰克外出徒步，目前還在戶外。因此，你們看到的這篇文章是我一個字一個字用手機碼出來的，雖然沒有功勞但也有苦勞，希大家能給文章點個贊。也許大家會到奇怪，為什麼我在爬山的時候還有時間玩手機。原因是這次我加了一個由16人組的徒步小分隊，群組里的名字直接寫著“發牌手杰克”。團隊里有9男7，我想既然我已經暴了自己的底牌，就不能讓我們洗腳城丟臉，所以今天我以特種兵暴走模式，提前2個小時到達了終點。我到疚。不過還是讓我們來聊聊金融市場吧。這個星期對于杰克來說其實很傷，因為港的一些票遭到了大財團的做空，導致一些龍頭連續暴跌，蝴蝶效應又影響了整個恒生科技和恒生醫療板塊的下行。用一句話來形容就是：“屋偏逢連夜雨”。不過周末的時候，我看到很多說國家隊的一些基金又開始加碼市，有些小伙伴問我怎麼看？我覺：今年別說國家隊進場，就算是梅西帶著阿廷過來，也未必能帶領A沖到3200點。今年的市場不是缺錢，也不是缺信心，而是大家都在爭先恐后。年初大家瘋狂炒作人工智能和傳。年末開始華為芯片和華為造車。然后接著是拼多多在瘋狂拉升，網上民開始造勢：阿里給拼多多提鞋都不配。最后是抖音出現，短劇游戲概念開始火起來，財經瘋狂吹捧抖音團購和拼多多買菜直接超過團。整個市場烏煙瘴氣，一片混。這幾天正好針對上述事，我想和大家聊一聊我對中概的一些思考和分析。今天徒步時，16人的小分隊里有一個人做材料產業鏈，因為我們是臨時組隊的，我也沒有詳細問清楚他服務的是什麼。但是在路上，他一直在討論新能源汽車和燃油汽車之間的問題，從他的用詞、口吻以及對一些車的數據了解況來看，答案只有一個。這人對汽車很懂，肯定是從事汽車產業鏈的工作。因為我們是自駕到達山腳下的，所以他一路上都在和一個凱迪拉克的車主聊車。他的核心觀點是：蔚來不能買，小鵬也不行，理想也不太好。他認為優先考慮燃油車。但是凱迪拉克的車主說：不，我現在鐘于新能源汽車，打算換一臺理想。前段時間他還試駕了華為的汽車，認為智能駕駛方面做得不錯，但是細節方面不如理想。我在一旁沒有說話，因為在特種兵團隊伍中，我走在最前面開路，雖然我對汽車很了解，但是沒有必要多，因為他們各執一詞，爭吵也無濟于事，所以我靜靜趕路。在我看來，華為本來和比亞迪的關系很近，但現在它似乎一心想造車，每天都在忙著和賽力斯、長安等車企合作。賽力斯原本是面包車品牌，和華為合作后，車的價格從5萬漲到30萬。再加上最近碳酸鋰的期貨價格暴跌，誰知道賣一輛車能掙多利潤呢。一旦嘗到了輕松賺錢的方式，誰還會專心研究芯片呢？大家怎麼看呢？至于拼多多和抖音，我認為自己還是仔細思考和觀察了。拼多多當前市值1930億，四舍五就是2000億元，約合人民幣1.4萬億。過去兩天，財經大肆宣揚拼多多的市值超過阿里，說了無數遍。說實話，拼多多確實很強大，萬億市值也算合合理。但是，將拼多多和阿里相比，實在太稚了。阿里除了淘寶業務，今年還計劃提升1688平臺的權重。換句話說，在網購領域，淘寶可能暫時不如拼多多強勢，但在渠道掌控方面，阿里仍然是業界第一。如果要說阿里價為什麼跌得那麼慘，除了馬云之前的一些過于狂妄之外，也是因為前兩年的大方向錯了。只要將方向調整回來，加上菜鳥快遞、支付寶、淘寶和阿里云這些核心能力，拼多多能在短時間擊垮阿里嗎？順便說一件有趣的事，和我們一起徒步的凱迪拉克車主，我看他時不時回消息，詢問之后才知道他其實是開網店的。他說：“拼多多很難做，本很高，利潤很低，我主要還是在淘寶上發力。”拼多多的售后服務“僅退款”讓很多商家頭疼。除非沒有其他選擇，商家盡可能不做拼多多。至于網上傳言抖音想與團競爭，奪取團的團購到店業務。我看了差點笑出聲。從容層面來看，這幾天我深研究了一下抖音的容，雖然它的流量很大，但當我打開手機觀看時，心里只有一個想法：“這真是什麼狗屎東西。”刷10條短視頻，至有3條是關于“科目三”的，還有書法、搞笑、獵奇，最后1條說的是明天張大仙要駐抖音。我查了一些資料，原來他是一個游戲直播平臺的頂尖主播，類似于DNF的旭旭寶寶。從件互的角度來看，抖音的團購口設置得很深，如果你懂互設計，就會知道抖音現在的核心還是短視頻+商城。我在抖音上也買過幾樣東西，我也和大家分一下。睡：質量極差，洗一次就起。徒步防曬：在B站上看到別人推薦的，是特價購買的品牌服，質量很好，價比高。水壺：用于徒步，是品牌產品，沒有問題。抖音商城的特點是什麼？商家為了爭奪流量，會進行刻意補，有些東西確實比淘寶和拼多多便宜。但是抖音對于商城的策略還比較放，假貨泛濫，說白了，抖音的擴張方式和5年前的拼多多一模一樣。如果你問我抖音能值多錢，我認為首先要看母公司，字節跳的估值至超過2萬億，甚至3萬億，和騰訊55開都不足為奇。抖音一萬億的估值也不奇怪，畢竟東方甄選在港也取得了很大功。但是抖音沖擊團，我認為不可能，這只是制造的炒作而已。...本周A波不大，港明顯低迷，希能有所修復。今天的徒步可能是我最累的一次，特種兵本兵。