諸位將軍午安！今天上午，上證指數沖高回落，但整表現正常。在盤面上，新能源汽車和地產板塊為領漲板塊，而醫藥板塊則領跌。今年以來，新能源汽車板塊一直保持著較高的增長勢頭，這主要到國家政策支持的影響。FGW在7月28日發布的《關于恢復和擴大消費的措施》中提出了多項支持新能源汽車消費的舉措，包括構建充電基礎設施系、支持新能源汽車下鄉、優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，這些政策有利于降低新能源汽車的使用本，提高消費者的購買意愿。此外，市場需求的增長也是新能源汽車板塊持續增長的重要因素。隨著環保意識的提高和技的進步，新能源汽車已為越來越多消費者的首選。據中國汽車工業協會的統計數據，2023年上半年，我國新能源汽車產銷量同比分別增長了205.9%和199.9%，占汽車總產銷量的比例分別達到了11.4%和11.6%。預計全年新能源汽車銷量將達到300萬輛左右，市場份額將超過15%。在企業競爭方面，新能源汽車板塊的競爭優勢也較為突出。
與此同時，今天的地產板塊也表現出。原因是上周發布的恢復和擴大消費措施中，包括了支持剛和改善住房需求、推進老舊小區改造、加快城中村改造等政策措施，這不僅有利于保障居民住房需求，還有利于促進經濟增長。另外，FGW還發布了《關于進一步做好保樓、保民生、保穩定工作的通知》，要求各地加快推進在建商品房項目竣工驗收庫，保障房源供應，穩定市場預期。
此外，有幾個方面的因素也值得我們關注。首先，周末并沒有等到實質利好，這對券商的上漲力度產生了一定的影響。其次，本周有11只新申購，包括科創板新3只、創業板新5只、北所新3只。新的發行速度仍然很快，但如果市場不活躍，將很難實現好的表現。此外，中信證券研報指出，政策拐點已經明確，地產政策、資本市場活躍度、債務化解方案將逐步落地。基本面也將出現拐點，經濟運行已經于年底部，隨著庫存去化和政策發力的逐步改善，A盈利周期將在下半年修復。市場流也將出現拐點，人民幣匯率已經明確拐點，國貨幣政策8月可能會有降準，同時近期A關注度提升，活躍資金明顯回流，將帶增量資金場。市場緒也將迎來拐點。因此，8月可能是A市場的關鍵做多窗口。
最后，電影票房也創下了新高。截至7月30日下午6點，國電影當日票房已經突破3億元，連續40天突破1億元，刷新了中國電影史上連續單日突破1億元的記錄。目前，2023年暑期檔總票房已經突破120億元。對于即將上映的電影《碟中蝶致命清算》，我們應該給予支持，因為阿湯哥是當之無愧的好萊塢最后一位巨星！