據財經消息，都溫江興蓉西城運營集團有限公司（簡稱“都溫江興蓉西城運集團”）計劃發行Reg S類、以日元計價的高級無抵押債券，期限為3年。此次發行將由上海銀行份有限公司（簡稱“上海銀行”，601229.SH）都分行提供SBLC（即有擔保信用證）支持。
該債券的發行規模為日元基準規模，用途將主要用于工程及建設項目以及補充營運資本。初始指導價為1.70%區域，割日預計在2023年10月25日。此外，債券將在港所上市，最小面額/增量為1億日元/1000萬日元。
在此次發行中，東吳證券（香港）、中金公司、興業銀行香港分行、上銀國際以及興證國際（B&D）被任命為英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。而建銀國際、華業金控證券、東方證券（香港）、日興證券以及中匯國際則擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。此外，歐洲清算銀行和明訊銀行將擔任清算機構。
該債券的發行意味著都溫江興蓉西城運集團將獲得資金支持，進一步推其工程和建設項目，并增加營運資本。同時，上海銀行作為SBLC提供方，將為該債券提供額外的信用支持，有助于提高債券的吸引力和信用評級。這也為投資者提供了一個多元化的投資選擇，同時為都溫江興蓉西城運集團的未來發展奠定了堅實基礎。