慈溪市國有資產投資控有限公司（以下簡稱“慈溪國投”）計劃發行Reg S、3年期、以元計價的高級無抵押可持續債券。據擬議的條款，發行人為Cixi State-owned Assets Overseas Development Company Limited，而擔保人是慈溪市國有資產投資控有限公司，其評級為惠譽：BBB 穩定，預期發行評級為BBB（惠譽）。這是一種固定利率、有擔保高級無抵押可持續債券，規模為元基準規模，期限為3年期，初始指導價為6.30%，最終指導價為5.8%，割日為2023年12月21日。資金將用于項目開發和補充營運資本，同時據可持續融資框架，控制權變更回售的比例為101%。此外，該債券將據公司的可持續融資框架以“可持續債券”發行，并在港所上市。最小面額/增量為20萬元/1000元。此次發行的全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中信證券(B&D)、浙商銀行香港分行、中金公司、中國銀行、海通國際、克而瑞證券。同時，聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為銀國際、建銀國際、銀國際、民銀資本、信銀資本、國泰君安國際、華夏銀行香港分行、浦發銀行香港分行。最后，中信證券將擔任獨家可持續發展結構顧問，而歐洲清算銀行/明訊銀行將作為清算機構。