復旦微電2023年三季報點評顯示，公司短期業績有所波，但高可靠業務放量與需求回暖的預期有帶公司業績重回增長軌道。該公司在高可靠業務方面備顯著的技領先優勢，產品差異化也保持著旺盛的需求。隨著高可靠新品的放量以及MCU等下游需求的回暖，預計公司的業績將再次增長。此外，公司的MCU等業務也逐步走出低谷，產品升級有重回增長軌道，未來的業績增長令人期待。

盡管考慮到公司民品需求景氣度短期承，但我們對公司給予2024年42倍PE的估值，對應目標價為64.2元/，維持“強推”評級。同時，我們對公司的AH采用40%的折價率，即給予港2024年16.8倍PE的估值，對應目標價為28.0港元/，同樣維持“強推”評級。

總的來說，復旦微電短期的業績波并不會對其產生太大的影響，因為高可靠業務放量和需求回暖的助力下，公司有重回增長軌道。就像人生一樣，起伏是不可避免的，但只要有堅定的信心和技能，就能勇往直前，重新獲得昔日的輝煌。

需要注意的是，以上容僅代表作者或嘉賓的觀點，不代表和訊的立場，也不構與和訊相關的任何投資建議。在做出任何投資決策之前，投資者應據自況考慮相關的風險因素，并在需要時咨詢專業投資顧問的意見。盡管和訊竭力但無法證實上述容的真實、準確和原創，對此和訊不做任何保證和承諾。如了解更多獨家容，請下載和訊財經APP并為和訊Plus會員。