久期財經訊，廣西金融投資集團有限公司（簡稱“廣西金投”）近日發行了一筆Reg S、2年期、以元計價的高級無抵押債券。據發行條款，該債券的發行人為廣西金融投資集團有限公司，擔保人為廣西投資集團有限公司。穆迪和惠譽分別對發行人和擔保人進行了評級，穆迪評級為Ba1穩定，惠譽評級為BBB-穩定。預期發行評級為BBB（惠譽）。

這筆債券是一種固定利率、高級無抵押有擔保的綠債券，發行規模為1.5億元，期限為2年期。債券的初始指導價為7.70%，最終指導價為7.50%，息票率和收益率也均為7.50%。發行價格為100，割日為2023年11月14日，到期日為2025年11月14日。

廣西金融投資集團有限公司將利用這筆債券的募集資金，據國家發改委證書和綠融資框架，對部分中期或長期離岸債務進行再融資。該債券將在綠融資框架下以“綠債券”的形式發行，以支持環境友好的項目和投資。

其他條款方面，這筆債券將在港所上市，最小面額和增量分別為20萬元和1000元。惠譽作為英國法第二方意見提供人，回售價格為101%。國泰君安國際擔任牽頭全球協調人、經辦人和賬簿管理人，而通銀行、中信銀行國際、中國銀河國際、農銀國際、中國銀行、建銀國際和北港證券則擔任聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人。浦銀國際、中泰國際、興證國際、信銀資本、中信證券、華泰國際和正流資本則擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。中信銀行國際和國泰君安國際擔任聯席綠結構顧問，歐洲清算銀行/明訊銀行擔任清算機構。債券的ISIN代碼為XS2713658537。