廣發證券發布公告稱，該公司已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕2404號文注冊，公開發行面值余額不超過人民幣200億元的短期公司債券。據《廣發證券份有限公司2023年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第四期)發行公告》，廣發證券計劃以每張100元的發行價格，向專業機構投資者進行網下詢價配售，發行規模不超過60億元。
本次債券發行時間為2023年11月9日至2023年11月10日。其中，品種一的發行期限為270天，最終發行規模為30億元，最終票面利率為2.64%，認購倍數為2.8倍。品種二的發行期限為364天，最終發行規模為30億元，最終票面利率為2.68%，認購倍數為2.5倍。值得注意的是，發行人的董事、監事、高級管理人員、持比例超過5%的東以及其他關聯方均未參與認購。
本次債券的牽頭主承銷商為招商證券份有限公司，其關聯方招銀理財有限責任公司認購總金額達1.9億元。聯席主承銷商海通證券份有限公司和申萬宏源證券有限公司的關聯方富國基金管理有限公司參與認購，最終獲配總金額為0.6億元。另外，聯席主承銷商平安證券份有限公司的關聯方建信基金管理有限責任公司和平安理財有限責任公司分別參與認購，最終獲配總金額分別為3.8億元和1億元。
以上報價和程序均符合相關法律法規的規定。認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與易管理辦法》、《深圳證券易所公司債券上市規則(2023年修訂)》、《深圳證券易所債券市場投資者適當管理辦法(2023年修訂)》及《關于規范公司債券發行有關事項的通知》等相關要求。