廣州開發區控集團有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited，簡稱“廣州開發區控”）近日功發行了一筆5億元、2年期、以元計價的高級無抵押債券。該債券的發行規則為Reg S，類型為固定利率的高級無抵押債券。

廣州開發區控的發行人評級為穆迪的Baa2級和惠譽的BBB+級。預期發行評級為BBB+（惠譽）。債券的發行規模為5億元，期限為2年期。初始指導價為6.75%，經過區域最終指導價調整后為6.3%。債券的息票率、收益率和發行價格均為6.3%。割日為2023年12月6日，到期日為2025年12月6日。

該債券的資金用途是為廣州開發區控據其綠融資框架定義的合格綠項目進行融資和/或再融資。據發行人的綠融資框架，該債券以“綠債券”的形式發行，并獲得了香港品質保證局頒發的《綠和可持續金融認證計劃：發行前階段證書》。

除了以上條款，該債券還將在港所、新所、MOX澳所和盧森堡易所上市。債券的最小面額/增量為20萬元/1000元。中金公司（B&D）、國泰君安國際和中國銀行擔任英國法聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。通銀行、中國銀河國際、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業銀行香港分行和浦銀國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。

此外，該債券還聘請了國泰君安國際作為獨家綠結構顧問，并選擇歐洲清算銀行/明訊銀行作為清算機構。債券的ISIN代碼為XS2715152869。