久期財經訊，廣州開發區控集團有限公司（簡稱“廣州開發區控”）計劃發行一筆Reg S、以元計價的高級無抵押債券，期限為2年。據穆迪的評級為Baa2，惠譽的評級為BBB+。此次發行規模為元基準規模，預計發行評級為BBB+（惠譽評級）。

該債券屬于固定利率的高級無抵押債券，割日定為2023年12月6日。發行人廣州開發區控集團有限公司將利用此次發行的資金用于公司綠融資框架下定義的合格綠項目的融資和/或再融資。發行人的綠融資框架規定，債券以“綠債券”的形式發行，并獲得了香港品質保證局頒發的《綠和可持續金融認證計劃：發行前階段證書》。

此外，該債券將在港所、新所、MOX澳所、盧森堡易所上市。最小面額/增量為20萬元/1000元。中金公司（B&D）、國泰君安國際、中國銀行將擔任英國法聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。農銀國際、通銀行、銀國際、中國銀河國際、興證國際、民生銀行香港分行、中信建投國際、民銀資本、信銀資本、東興證券（香港）、安信國際、海通國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、工銀（亞洲）、興業銀行香港分行、澳門國際銀行、申萬宏源（香港）、浦銀國際將擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。

此次發行的獨家綠結構顧問為國泰君安國際，清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。