廈門國貿控集團有限公司（簡稱“廈門國貿控”）發行了一項Reg S、364天期、以元計價的高級無抵押債券，總規模為1.7億元。該債券由國貿控（香港）投資有限公司擔保，發行人評級和預期發行評級均為無評級。

這是一種固定利率的債券，發行規則符合Reg S。債券的初始指導價為7.0%，最終指導價為6.9%，利率和收益率也都為6.9%。發行價格為100，割日為2023年11月7日，到期日為2024年11月5日。此外，債券有選擇回售和控制權變更條款。

債券的資金用途主要是用于符合適用法律法規的目的，包括補充營運資本以及為現有離岸債務進行再融資。債券將在香港易所和澳門易所上市，最小面額和增量為20萬元和1000元。債券的全球協調人、牽頭經辦人和賬簿管理人為澳門國際銀行、興業銀行香港分行（B&D）、信銀資本和通銀行。

此外，華夏銀行香港分行、國泰君安國際、興證國際、民銀資本、中金公司、國元證券（香港）、招商永隆銀行、浦銀國際、集友銀行和中信銀行也擔任債券的牽頭經辦人和賬簿管理人。債券的國際清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行，ISIN代碼為XS2713228018。