廈門國貿控集團有限公司（簡稱“廈門國貿控”）近日宣布發行一筆Reg S、364天、以人民幣計價的高級無抵押債券，規模達9億人民幣。此次發行的條款如下：發行人為國貿控（香港）投資有限公司（ITG Holding Investment (HK) Limited），擔保人為廈門國貿控集團有限公司。該債券屬于固定利率、高級無抵押債券，發行價格為100，收益率和區域息票率均為4.30%。割日定為2023年11月7日，到期日為2024年11月5日。此外，債券還設有選擇回售和控制權變更機制，其中控制權變更的比例為101%。資金用途方面，債券所籌資金將用于符合適用法律法規的用途，例如補充離岸營運資本、對現有離岸債務進行再融資等。此次債券在港所和澳門易所上市，最小面額和增量分別為100萬人民幣和1萬人民幣。債券的全球協調人、牽頭經辦人和賬簿管理人為澳門國際銀行、中信銀行國際以及興業銀行香港分行。此外，浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、招商永隆銀行、國泰君安國際、集友銀行和信銀資本擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。債務工中央結算系統將與歐洲清算銀行/明訊銀行進行連接。