久期財經訊，常德市城市發展集團有限公司(Changde Urban Development Group Co Ltd，簡稱“常德城發集團”，惠譽：BBB- 穩定)最近發行了一項Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券，總規模達到14億人民幣。這項債券預期評級為BBB-，發行人評級同樣為BBB-，由惠譽評定。此次債券的類型為固定利率，且屬于高級無抵押債券，符合Reg S規則。債券的初始指導價為4.9%，最終指導價為4.70%，利率和收益率均為4.70%，發行價格為100。割日定于2023年12月29日，到期日為2026年12月29日，且設有101%的控制權變更回售條款。債券的資金用途是為了補充發行人的營運資本，并為符合條件的綠和社會項目提供融資。此外，債券將在港所、MOX澳所和盧森堡易所上市，最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣。英國法可持續融資框架的第二方意見提供人為惠譽常青。中信銀行國際擔任全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，而興業銀行香港分行和申萬宏源香港則擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。其他參與機構包括中國銀河國際、興證國際、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、廣發證券、國泰君安國際、海通銀行、華夏銀行香港分行、國金證券香港、浦銀國際、天風國際、粵興證券等。債務工中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行，ISIN為HK0000971959。