周四市場上攻乏力，缺乏實質的量能支撐，至今尚未封閉缺口。相對于前幾個易日，周四的緒略好，主要是因為機人方向依然火，這一方向在我們的周策略中已經進行了分析。盡管船舶行業未能繼續上攻，主要原因仍然是量能問題，但整趨勢依然向好，值得繼續關注。國一季度實際GDP年化季率終值為2%，高于預期的1.4%和前值的1.3%。此外，6月份申請失業金人數為23.9萬人，低于預期的26.5萬人。最近經濟數據強勁，因此聯儲再次提出加息的要求。加息將進一步不利于人民幣匯率。不得不說，他們確實很牛！英飛拓董事長及一致行人計劃減持不超過5.01%的份，并將所得資金全部借給上市公司，利率參照同期銀行貸款利率。為什麼不能創新一些新的方式呢？每每看到類似消息，心都不妙。

關于非銀行金融，我們認為，過去制約多數央企金控估值水平的三大因素正在逐漸好轉：①信托業風險敞口有得到一定程度的緩解；②評估視角從純市場化轉向結合國和政策層面的新視角；③“中特估”東風疊加國企改革激發活力，有極大提升市場投資者對于“中字頭”金融機構戰略地位的重視程度。基于“中特估”有為全年的重要投資主線，以及產業+金融協同服務國家戰略的重要意義日益凸顯，央企金控的基本面正在逐步修復，我們將繼續關注核心產融平臺，重點關注有“央企+產融”屬，同樣有益于“中特估”的相關企業。風險提示包括市場行的大幅波，中特估市場熱度的變化，金融監管的潛在不確定等。

在農林牧漁板塊，我們關注豬周期的低位布局機會。考慮到行業持續虧損了六個月、產能連續去化了五個月以及豬價持續下跌的現狀，再加上行業估值于歷史低位，我們重點關注本控制領先且資金面良好的優質豬企。其次，黃羽價格與豬價有一定的相關，同時考慮到自供給端的低位水平，未來價格有可能上漲。白羽祖代引種正在收，整于上行周期初期，值得板塊關注。隨著水產養旺季的到來，我們也將積極關注飼料行業的龍頭企業，同時關注疫苗新品的上市進程。風險提示包括豬價不達預期的風險，疫病風險，原材料價格波風險等。

在要聞速遞方面，漲跌不一，道指上漲0.80%，標普上漲0.45%，納指微跌0.003%；大型科技漲跌互現，蘋果價連續三個易日創新高，Meta下跌超過1%，特斯拉小幅上漲；熱門中概普遍下跌，百度下跌超過5%，滿幫下跌超過4%；國際油價小幅上漲。歐洲三大指收盤漲跌不一，英國富時100指數下跌0.38%，法國CAC40指數上漲0.36%，德國DAX指數微跌0.01%。銀行業降低存款利息后，證券業也隨之調低了客戶保證金活期存款的年利率，從之前的0.25%下調至0.2%。今年4月以來，房地產市場降溫，購房者觀緒加劇，隨著市場調整力的增加，業普遍認為，未來核心一二線城市的政策也將適度調整。據不完全統計，僅今年上半年，就有14個城市放松了限購政策，10個城市放松了限售政策。多地出臺政策，促進新能源汽車產業的發展。A上半年的IPO融資額超過2000億元，其中70%的資金投向了“雙創”領域。

在公司公告方面，三安電的全資子公司湖南三安半導收到了湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局撥付的設備購置補5.25億元；同時還收到了湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局撥付的二期開工獎勵2億元；在2023年4月1日至6月29日期間，公司及其下屬子公司還收到了其他與收益相關的政府補助款2671.59萬元。首創環保擬以不超過6.49億元的價格收購冠山自來水公司。盛通份子公司與騰訊云計劃在青年人工智能教育生態領域展開合作。奧浦邁的控東兼董事長增持了公司份。珠江啤酒的控東計劃減持不超過2.259%的份。上海易連的湖南邕興計劃減持公司不超過0.46%的份。英飛拓的董事長及其一致行人計劃合計減持不超過5.01%的份。國科微的部分董事和高管計劃減持公司的份。帝科份的實控人之一計劃減持公司不超過2%的份。中大力德的控東及其一致行人計劃減持公司不超過2%的份。

總結來說，以上觀點僅為復盤心得，所涉及的方向和個僅為邏輯分或資料總結，并不構投資建議，據此買賣票需要自負盈虧！