諸位將軍午安！今天上午市場的況和周策略研判基本一致。滬指在企穩震中表現良好，旅游、傳和模塊等板塊表現強勢，而房地產等板塊則遭到拋售，為市場的重災區。如果還沒有看過周策略的建議，建議大家去了解一下。

旅游板塊作為市場缺乏足夠強的主線集中度時的熱點分支方向，在經過了短暫的調整后，今天繼續大漲。這可能與部分公司一季度業績的回暖有關。然而，在主線逐步調整結束重新開始上行的況下，我們仍然應該優先關注主線為主。

傳和模塊則是AI的兩個方面，一個是件應用，一個是件。我們已經多次強調過這兩者的基本邏輯。然而，相比于模塊來說，傳板塊仍然相對較弱。不排除這是短期大跌后的緒修復。而模塊在業績預期確定繼續增加的況下仍然備上行空間，因此仍然值得關注。

與之相反的是房地產板塊的大跌。目前來看，經濟確實需要刺激，但房地產并不是長期正確的方向。產業結構的升級和革新才是正道。而且，據國家統計局的數據顯示，貨幣政策將保持穩健水平，所以對于有關房地產的傳聞也不應過分相信。我們仍然應該專注于主線和最確定的方向進行作。

此外，今天公布的5月財新中國通用服務業經營活指數（服務業PMI）錄得57.1，較4月上升0.7個百分點，為2020年12月以來次高，僅低于2023年3月。5月財新中國綜合PMI上升2.0個百分點至55.6，創2021年以來新高，顯示中國企業生產經營活加速擴張。這個數據與國家統計局的數據有所背離，但這是正常現象。因為方PMI調查樣本中，大企業和國企占比較多，而財新PMI調查樣本偏向中小企業和民企。通過對比這兩個數據，我們可以了解到當前況主要是基建退坡、房地產轉弱、消費企穩和出口韌。

另外，創業板指數今天表現不佳，主要是因為寧王票下跌了4個多點。市場傳出消息稱，6月3日特斯拉網將Model3RWD補從3750元提升至7500元，而之前該車型是由CATL-上海工廠出口國的。分析人士認為，如果能夠獲得全額補，那就意味著該車型的電池組件和關鍵材料都符合IRA相關北和FTA生產規定，對于寧王來說可能是利空消息。最近的票市場真是火熱而又充滿波！

還有一則消息是，據知人士，黃仁勛在功結束臺北國際計算機展后已經返回國。之前有消息稱，黃仁勛將于6月前往中國大陸會見騰訊、浪等企業高管。據之前的消息，黃仁勛將于6月5日在北京會見ZF員，會談開設新的中國GPU研發分部。做A的民真心是不易，炒個盼老黃比盼自己的人還要用心！但結果卻令人失！……

總結一下，市場板塊走勢出現分化，旅游和模塊表現強勢，而房地產遭到拋售。同時，5月財新中國服務業PMI和綜合PMI數據顯示企業生產經營活加速擴張。然而，創業板指數下跌，寧王票到特斯拉補消息影響。此外，黃仁勛已經返回國，未能如期前往中國大陸開展相關會談。民們真是辛苦啊！