宜賓麗雅集團有限公司發布了一則公告,宣布他們將發行3.36億人民幣的高級無抵押票據,該票據的息票率為3.6%。中國郵政儲蓄銀行份有限公司宜賓分行將提供SBLC。這次發行是Reg S類型的,期限為3年,主要用于為現有離岸債務進行再融資,以及項目開發和補充運營資本。發行價格為100,預計割日為2024年2月6日,到期日為2027年2月6日。該債券的最終指導價、收益率和息票率均為3.6%。此次發行的最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣,MOX澳所將上市。英國法聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人分別為中達證券、北方證券、中信建投國際,而聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人則是浦發銀行香港分行(B&D)、銀國際、興業銀行香港分行、華夏銀行香港分行、中信銀行國際、農銀國際、方正證券香港、信銀資本、建銀國際、華泰國際。債務工的清算機構為債務工中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行,ISIN為HK0000979770。