諸位將軍，午安！今天上午，指數繼續表現出弱勢震的態勢，這并不出乎我們的預料，畢竟外資仍在不斷流出。從外資的預期來看，一方面，本周三國家統計局將公布10月份的工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等經濟數據，只要這些數據不出現大幅下，據目前的市場況，外資很可能會改變態度。另一方面，舊金山的會議即將召開，我們需要切關注會議后釋放出的信號。

在盤面上，今天華為相關的板塊表現較強，尤其是華為鴻蒙和人工智能（AI）方面。華為鴻蒙到關注的原因有兩個：一是華為有足夠的設備出貨和大量的出貨量預期，二是近日，網易、團等多家互聯網公司發布了與鴻蒙系統相關的崗位招聘信息，加速推進了鴻蒙原生應用的開發轉型。畢竟，華為是國消費電子行業的絕對龍頭。而AI方面存在許多復雜因素，比如OPENAI的開發者大會上的新升級刺激，以及最近關于英偉達中國版芯片傳聞的發布等等。總來說，AI是一個大的發展方向，但短期的持續和估值都不容易確定，尤其是消息的準確令人懷疑。

另外，衛星互聯網方向今天也表現出相對的強勢，這個領域本就是一個宏大的題材，最近我國的火箭發回收技取得了突破，可以大大降低發本（火箭本約占總本的70%左右），因此衛星互聯網的發展隨時起來都不足為奇。再加上外部星艦即將發的預期，這個領域還有很大的潛力。

最后，大家可能已經注意到了周末ZJH修改了轉融通規則，轉融通借出的份也要合并計算持，如果合計持超過5%，就會到減持規則的限制。此外，未來的財報中還要對主要東轉融通借出的數量和比例進行說明。這些規則的修改對于后續市場的反彈將起到較大的助力，至我們不用擔心炒作龍頭的突然減持或者抱團龍頭的暗中撤退。

總結：外資流出、華為鴻蒙和AI為市場亮點。華為鴻蒙在設備出貨和應用開發方面表現強勁，AI領域存在復雜因素，但仍是一個大的發展方向。衛星互聯網領域也呈現出強勢，火箭發回收技的突破和外部星艦的發預期都為該領域帶來了看好的前景。此外，轉融通規則的修改將對市場反彈產生積極影響。