本周消息面偏暖，主要集中在地產措施加速落地方面。相關部門明確表示，將大力支持剛和改善住房需求，并提出了降低首付和貸款利率、稅費減免以及“認房不用認貸”等細節措施。而在周末，各地方開始迅速行，表明落地速度非常快，也顯示了問題的迫程度。例如，廣州出臺了城中村改造新措施，積極推進該項目；深圳明確表示將大力支持剛和改善住房需求，并扎實推進保樓；北京正抓落實相關工作，力求滿足居民剛和改善住房需求；吉林提出積極推城中村改造，并適時調整優化房地產政策。本周的消息基本上都與地產落實有關，這表明接下來地產方面仍將有持續的、深度的優化措施不斷出臺。
目前主要的地產措施有三點：降低首套房首付比例，特別是在一二線城市還有很大的優化空間；稅費減免，有可能會實施5改2政策；認房認貸方面也有很大的優勢空間，能進一步釋放購房需求。今年初的相關會議明確提出，今年經濟復蘇的重點是擴大需，尤其是消費，因為消費在經濟中占比最高，超過了60%。其中，地產和汽車被明確為兩個重點方向。目前汽車方面已經采取了很多措施，并且市場表現非常好，銷量已經超出預期。然而，汽車產業的量相對較小。因此，地產顯得非常關鍵，作為第一支柱產業，它對經濟的拉作用是不可忽視的。目前看，相關措施已經開始發力地產，經濟復蘇的預期正在加強，這是一個直接和有效的方法。
從市場表現來看，目前資金主要追逐經濟復蘇相關的行業。本周北向資金大舉買，總額達到350億元，其中茅臺以51億元的買金額居首位。其他像五糧、東方財富、邁瑞醫療、伊利份等傳統的大白馬核心資產也到追捧。接下來，地產將帶消費復蘇鏈條持續展開。下半年，經濟復蘇將為重點。
另外，大宗商品市場也出現了拐點預期。據前面的統計數據，6月份PPI同比下降5.4%，環比下降0.8%；工業生產者購進價格同比下降6.5%，環比下降1.1%。上游大宗商品價格在6月份繼續下跌，這表明下游需求仍在持續萎，但同時也存在加速筑底的預期。隨著地產措施加速推進，企業開始進補庫存周期，上游大宗商品價格必然會企穩回升，PPI底的預期進一步增強。最新數據顯示，一些工業原料如原油和螺紋鋼價格已經開始底反彈，化等化工產品也出現了漲價。上周，有129種大宗商品價格環比增長，主要集中在化工和鋼鐵板塊，其中漲幅超過5%的品種全都是化工產品。因此，種種數據表明，A已經進PPI拐點的企業補庫存周期。這也預示著新一的經濟復蘇正在路上。從歷史數據來看，每一PPI筑底回升，消費、長和順周期化工方向的市場表現最好，其中消費取得了超額收益。由于PPI剛開始底跡象，經濟復蘇預期下，消費將迎來釋放，隨后工業企業的訂單將開始發。因此，消費仍然是重點，同時地產方向的順周期也會更好。
此外，馬斯克了人形機人市場的缺局面。特斯拉的人形機人已經開始生產，但遇到了量產的瓶頸，主要是因為執行零部件不足。執行是人形機人的核心部件，其核心依賴于驅和驅芯片兩個關鍵部件。驅是人形機人運控制的核心部件，也是價值最高的部分，驅芯片控制其速度和度。無論是驅還是芯片，都是非常關鍵的東西。目前，人形機人的驅方式主要有剛驅、彈驅和準直驅驅。特斯拉目前使用的是剛驅，但隨著技的發展，準直驅驅將為未來的主流技。由于人形機人和人類類似，有很多關節，特斯拉的機人需要40個關節執行，其驅數量更是龐大。一旦人形機人開始加速量產，對這一零部件的需求將非常巨大。目前國企業如麥格米特、拓邦份和英威騰等已經開始布局。就像科技巨頭的核心供應商崛起一樣，歌爾和立訊綁定蘋果才能迅速發展為千億市值公司，拓普和三花綁定特斯拉電車才能取得功。相信，在人形機人零部件領域也會出現迅猛發展的供應商。
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