【金鼎觀點】

1、周一市易量稍有增加，兩市總市值重回萬億，北上資金的推下，滬指功突破年線！目前半年線仍然非常重要！

2、汽車和保險行業上漲，但游戲和機人行業明顯虧損，人工智能行業仍在調整中！

3、船舶行業仍在積蓄力量，整形勢仍然良好！

4、市場的高低切換明顯，不宜盲目追漲，要麼做模式的短線易機會，要麼關注船舶和大飛機行業！

5、市場希繼續上漲，易量仍然是關鍵，上方確實存在很大的力！

【題材掘金】

國防軍工：中期調整即將到來，國際關系錯綜復雜的背景下，軍工行業的發展機遇仍然被看好。2023年是“十四五”規劃的承上啟下之年，下半年各領域的中期調整有落地。當前，國際關系錯綜復雜，預計中期調整后軍工行業將迎來發展機遇。航天科工三院在上半年的經濟運行分析會中提到：深刻理解和把握“任務型+經營型”發展定位，更加注重效率和效益，推高質量的經營發展。從任務的角度來看，抓住手頭任務和訂單，抓住市場拓展和合同爭取，作為經濟運行的“生命線”，抓住中期調整的契機，在變化中實現增長。部分上游行業的價下跌幅度較大，預期改善的邊際使投資價值凸顯出來。據產業鏈規律，軍工行業上游業績最早反映出訂單變化，此前軍工上游業績最早到影響，未來也將最早益于中期調整的落地。隨著中期調整的逐漸推進，行業的基本面改善預期下，部分超跌的上游標的投資機會凸顯。軍工行業經過了近兩年的快速增長，未來可能進穩定增長階段，不同細分領域的業績差異顯著，結構分化加劇可能為未來的趨勢。隨著裝備技的不斷發展，新技和新產品不斷涌現，新領域的作戰方式可能會產生更多的投資機會。此外，隨著中國在國際舞臺上的日益重要，軍貿出口有為軍工行業的新的增長點。風險提示：軍工產業鏈的某一環節限導致軍品付推遲；裝備批量生產過程中出現質量問題導致付推遲；軍品批量生產后價格下降超出市場預期。

基建：央企在基建領域的市場占有率持續提高，經營穩中有增。盡管第二季度建筑業景氣度略有下降，但央企的新簽訂單增速仍保持較快：中國建筑、中國電建、中國中冶2023年1至5月的新簽訂單同比分別增長了11.3%、16%和8.1%，這主要得益于央企在項目融資和技資質等方面的競爭優勢，以及新開工的基建項目主要集中在重大項目上，使得領頭企業益更多。隨著央企市場占有率的不斷提高，手頭的新簽訂單保持充裕，新開工和在建項目的有序執行推了第二季度的穩中有增。益于對外商務逐漸恢復正常以及人民幣貶值，國際工程板塊的產值確認和利潤率持續修復。據商務部和外匯局的統計數據，2023年1至5月，我國對外直接投資同比增長了19.3%，對外承包工程業務的營業額同比增長了8%，新簽合同額同比下降了2.6%。考慮到國際工程業務的開拓周期較長，“一帶一路”沿線項目訂單的釋放尚未達到高峰期；在產值確認方面，上半年企業人員出行更加便捷，國外在建項目的實施進度開始加快，產值確認有逐漸恢復正常；第二季度人民幣相對元的貶值，考慮到國際工程企業項目結算主要以元為主，持有一定凈元資產，預計也將帶來一定的匯兌收益，增加當期的業績。風險提示：穩增長力度不及預期的風險；房地產需求疲的風險；地緣政治風險。

【要聞速遞】

1、微漲，納斯達克指數上漲0.21%，標普500指數上漲0.12%，道瓊斯指數上漲0.03%；特斯拉上漲近7%，收盤創下自2022年9月29日以來的新高，為自3月21日以來的最大單日漲幅；安森半導和臺積電上漲超過2%；中國概念普漲，百度、小鵬汽車、嗶哩嗶哩上漲超過4%。

2、進7月，A市場正式迎來中報季。截至目前，已有85家上市公司預告半年報業績。其中，69家公司預計業績將會好于去年同期，占比81.18%。其余上市公司中，8家公司略有下降，5家公司預計將會下降，繼續虧損和首次虧損的公司分別有2家和1家。

3、我國對鎵鍺相關品實施出口管制，多家上市公司的業務涉及這些產品。

4、中國流與采購聯合會發布的數據顯示，6月份中國流業景氣指數為51.7%，較上月上升0.2個百分點。從區域來看，東部和西部地區的指數有所回升，中部地區的指數保持穩定。從企業規模來看，大中型企業的流需求保持穩定，而小微型企業的需求較弱。

5、多家國有大行下調元存款利率，專家表示元存款面臨匯兌風險。

【公司公告】

1、東安力：二季度已收到16家汽車企業的定點協議。

2、盛洋科技：計劃終止重大資產重組事項。

3、強瑞技：終止籌劃重大資產重組，并計劃制定新的投資方案。

4、三七互娛：將回購公司份的價格上限上調至47元/。

5、封科技：厚瑞投資計劃減持不超過5.28%的份。

6、天際份：控東和一致行人計劃減持不超過4%的份。

7、永悅科技：東計劃合計減持不超過4%的公司份。

8、匯宇制藥：東計劃減持不超過3%的公司份。

9、悅心健康：控東計劃減持不超過2%的份。

10、凱倫份：控東計劃減持不超過2%的份。

11、*ST西鋼：東計劃減持不超過1%的公司份。

12、華辰裝備：實控人計劃減持不超過10%的份，并引長期合作伙伴。

13、長盛軸承：百盛投資和董事計劃減持不超過3.02%的份。

14、朗科智能：東計劃合計減持不超過2.37%的公司份。

以上所有觀點僅為復盤心得，所涉及的行業和個僅為邏輯分或資料總結，并非個推薦，絕不構投資建議。請據自己的判斷進行買賣，盈虧自負！