好久沒聊各個板塊的觀點了，主要是因為標題里的這些板塊，要麼我已滿倉，要麼沒買。最近有不小伙伴留言詢問能不能加倉，其實這些板塊都便宜的，但是它們的上漲有先后順序，漲幅也不盡相同，下面就來聊一下。
1、半導板塊：我已滿倉持有，倉位高達30%。已經從底部有所反彈，基本上是呈現漲5%跌2%的節奏，所以每次下跌都是買機會。目前仍在底部，是各個板塊中機會最大的之一，我預計這一上漲至要翻倍，但達翻倍就需要一兩年的時間，中途不要被震下車。
2、游戲傳板塊：我沒有買游戲，主要是因為不敢買。雖然從估值來看，即使今年有了翻倍漲幅，估值也比較便宜。但這個板塊并不是主流資金偏好的，資金容量也比較低，一旦熱度上來就容易易擁。因此，我認為還是小倉位玩玩，比如5%的倉位，即使虧損也影響不大，當然如果能大賺就更好了，只是要注意在行結束后及時止損，避免不斷加倉深陷。
3、白酒板塊：我目前空倉。最近舍得酒業跌停，預示著中低端白酒的力仍然很大。目前只有茅臺值得買，目前買白酒指數賺不到錢。另外，白酒和地產是深度綁定的，地產起不來，白酒也起不來。因此，目前不建議買白酒，也不建議加倉。
4、新能源&伏板塊：我目前空倉，兩個月前已經割。這兩個板塊目前雖然便宜，但便宜并不意味著不會繼續下跌，也不意味著買后馬上就能上漲。去年的中概就是一個例子，一年多來基本沒有漲。因此，無論是現在想抄底，還是已經重倉深套的小伙伴，都要做好持久戰的準備，控制買的節奏。
5、軍工板塊：我目前滿倉。最近一恐慌下跌的幅度遠遠超出了我的預期。雖然我已經買了很便宜，但目前還被套了10%，因此想要在最低點買是非常不現實的。我預計在接下來的6、7、8三個月里軍工板塊會有上漲，到8月份，無論盈利多，我都會堅決離場。還沒有滿倉的小伙伴，在下跌時可以分批買抄底。
6、板塊：納指我已滿倉持有，占據15%。準備讓利潤奔跑，不打算止盈。納斯達克指數今年上漲20%多，幾乎全部由7只AI概念貢獻，包括英偉達、微、谷歌、蘋果、亞馬遜等。這一人工智能的浪，瘋狂程度超乎我預期。但是否要在這個位置買，取決于你的風險承能力。如果你有足夠的膽識，就沖，否則就別買了。目前我已經看到一些人賣出納指，包括專業的投資機構，還清倉了英偉達。
7、港互聯網板塊：我目前滿倉持有，倉位高達40%。我看好這個板塊有翻倍漲幅的潛力。港互聯網和元指數的走勢完全相反，近期元指數呈現橫盤震轉跌的趨勢，預示著港互聯網新一行即將到來。建議在下跌時加倉，直到滿倉，然后像我一樣耐心持有。
8、醫藥板塊：我已滿倉持有。近期又跌回底部，包括創新藥，都到聯儲加息的制，等待加息結束后，將迎來醫藥和尤其是創新藥的解放日。不是所有醫藥都會上漲，仍需選醫藥基金。此外，我覺得中藥現在貴的，建議逐步賣出。