為了響應“完善公募基金產品譜系,為投資者提供更多選擇”的號召,南方基金將在11月1日推出一款名為南方前瞻共贏(代碼:019379)的定期開放混合型證券投資基金。這款基金是一種與業績掛鉤的浮費率產品,管理費率與基金的業績直接掛鉤。當基金的業績不達到考核基準時,將收取較低費率來讓利投資者,以提升投資驗。此外,南方前瞻共贏基金的管理人報酬也與基金的業績聯,更加聚焦投資者的獲得,有助于實現雙方的利益共和風險共擔。

在當前的費率改革背景下,公募基金行業的生態正在發生變化。主權益類基金的費率降低以及浮費率產品的不斷推出,都是這種變化的影。然而,投資者能否獲得良好的持有驗,最終還是取決于基金管理人的投資運作實力和產品的業績表現。

值得一提的是,南方前瞻共贏基金的基金經理將由南方基金權益投資部總經理張延閩擔任。張延閩在基金管理方面擁有13年的從業經驗,注重行業配置均衡和個選擇,并且在有效控制組合風險和保持良好流的前提下,通過專業化研究分析和均衡布局,努力實現基金資產的長期穩定增值。

從過往的業績來看,張延閩的管理表現回報率較高,長期業績穩定。據wind數據,南方中國夢、南方積極配置和南方高增長這三只由張延閩管理的基金,在過去三年的超額回報率分別為18.31%、7.44%、12.42%,與業績比較基準相比,呈現出較好的表現。

從南方前瞻共贏的盈利況來分析,從3年的維度來看,其勝率可能更高。而從近10年的數據來看,在任意時點買并持有偏基金3年,3000點以下的況下,盈利概率為100%,平均收益率超過了75%。因此,南方前瞻共贏基金設定了3年的封閉期,以穩定規模,更有利于管理人的投資運作。通過態評估資產的勝率和賠率,優化投資驗,該基金將采用自下而上逆向選的策略,力爭為投資者帶來長期穩定的超額收益。